Drifting Clouds

El samurái retirado Kumosuke vive tranquilamente, por no decir ociosamente, en Edo (el antiguo Tokio) con su esposa y sus dos hijos, un niño llamado Shinnosuke y una niña, Ohana. Si bien nominalmente dirige un negocio de mensajería para ganarse la vida, parece pasar la mayor parte de su tiempo fumando pipa, bebiendo sake y persiguiendo mujeres. La llegada de un escuadrón Shinsengumi liderado por un joven espadachín, Ichimonji Hyougo, interrumpe esta pacífica rutina, lo que obliga a Kumosuke a defenderse.